Vorsorge
Säule 3a und Freizügigkeit
Für Ihre Vorsorge bieten wir Ihnen zwei einzigartige Vermögensverwaltungsmandate an, in welchen Ihre Gelder über kostengünstige Produkte global diversifiziert investiert werden, damit ein optimiertes Rendite-Risiko-Verhältnis entsteht. Dabei werden spannende Trends umgesetzt und Ihre Gelder werden bei der Liberty Vorsorge- und Freizügigkeitsstiftung verwahrt. Aufgrund Ihres Vermögens und Ihrem persönlichen Risikoprofil können Sie zwischen verschiedenen Mandaten und Anlagestrategien wählen:
Brevalia Vorsorge Index
Das Brevalia Vorsorge Index Vermögensverwaltungsmandat ist in den drei Anlagestrategien Tief, Mittel und Hoch verfügbar und wird mit kostengünstigen Indexfonds abgebildet. Dieses Mandat ist ideal für den Aufbau neuer 3a Konti und Freizügigkeitskonti unter CHF 100’000.
Brevalia Vorsorge
Auch das Brevalia Vorsorge Vermögensverwaltungsmandat ist in den drei Anlagestrategien Tief, Mittel und Hoch erhältlich, wird jedoch im Gegensatz zu dem Vorsorge Index Mandat mit ETFs abgebildet. Dieses Mandat ist ab einem Betrag von CHF 100’000 sinnvoll.
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Sie haben die Möglichkeit Ihr Säule 3a oder Freizügigkeitskonto sofort selbst zu eröffnen. Die Eröffnung erfolgt vollkommen digital und dauert nur wenige Minuten.
Wahl der Strategien
Idealerweise wählen Sie für Konti mit weniger als CHF 100’000 die Brevalia Index Strategien und für Konti mit mehr als CHF 100’000 die Brevalia Strategien. Dies stellt sicher, dass die gewählte Anlagestrategie optimal umgesetzt werden kann.
Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe bei der Eröffnung benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung (+41 44 365 24 24).
Finanz- und Vorsorgeplanung
Ob als Unternehmer, im Angestelltenverhältnis oder als Selbständigerwerbender: Mit einer ganzheitlichen Finanzplanung erfassen wir ggf. in Zusammenarbeit mit unseren externen Fachexperten Ihre finanzielle Situation systematisch und umfassend. Wir zeigen Ihnen auf, wo Möglichkeiten zur Optimierung bestehen, sodass Sie Ihre langfristigen finanziellen Ziele erreichen. Unsere Finanzplanung berücksichtigt die Wechselwirkungen innerhalb der Themen Geldanlage, Vorsorge, Immobilien, Pensionierung, Nachlass und Steuern, sodass sich die Komplexität für Sie reduziert. Je nach Situation setzen wir Themenschwerpunkte für eine perfekt auf Sie abgestimmte Finanzplanung.
Themenberatung Vorsorge
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Haben Sie ganz spezifische Fragen zu einzelnen Themen? Mit der Themenberatung können Sie gezielt auf unser Expertenwissen und Netzwerk von externen Fachexperten zurückgreifen, sowie von unserer Unabhängigkeit profitieren.