Geldanlage
Vermögensverwaltung
In der Vermögensverwaltung delegieren Sie den Anlageentscheid und gewinnen Freiräume für andere Aktivitäten. Wir setzen die gemeinsam definierte Strategie, basierend auf Ihrem Risikoprofil, um. Durch unsere Unabhängigkeit von Banken sowie Produktanbietern schützen wir Ihre Interessen und engagieren uns immer für die beste Lösung.
Sehen Sie sich unsere Mandate in der Vermögensverwaltung nachfolgend genauer an!
Strategische Vermögensallokation
Dieses Mandat verfolgt eine global diversifizierte Anlagestrategie, bei welcher die verschiedenen Anlageklassen optimal aufeinander abgestimmt sind und die Fremdwährungsrisiken minimiert werden.
Die Anlagestrategie wird kostengünstig mit ETFs und Indexfonds umgestezt und stetig durch das Portfoliomanagement überwacht und gesteuert.
Sie können aus verschiedenen Strategien wählen!
Schweizer Werte
Die Schweiz glänzt mit vielen, qualitativ hochwertigen Unternehmen. Das Vermögensverwaltungsmandat investiert direkt in die vielversprechendsten Aktienperlen des Schweizer Marktes. Der Anlagestil basiert auf einer Qualitätskontrolle, welche auf der einen Seite fundamental geprägt ist, aber auch die Charttechnik nicht ausser Acht lässt.
Schweizer Reputation
Das Actively Managed Certificate (AMC) «Swiss Reputation Selection» filtert aus rund 100 an der Schweizer Börse kotierten Unternehmen die 20 best-reputierten Unternehmen heraus und bildet sie reputationsgewichtet ab. Ziel ist, gegenüber dem Benchmark SPI (Swiss Performance Index) eine nachhaltige Mehrrendite zu generieren. Titelselektion und -gewichtung erfolgen auf Basis des von commsLAB AG und dem fög – Universität Zürich entwickelten Sedimented Reputation Index® (SRI®).
Anlageberatung
In der Anlageberatung treffen Sie die Anlageentscheide und erhalten von uns proaktiv und regelmässig neue Anlageideen. Wir wickeln Transaktionen für Sie ab und setzen die erarbeiteten Ideen gemäss Ihrem Auftrag um.
Interessieren Sie sich für das Marktgeschehen und wollen zusammen mit einem Anlageexperten Ihr Portfolio bewirtschaften? Wir erarbeiten proaktiv auf Sie abgestimmte Anlageideen, besprechen Optimierungslösungen für Ihr Gesamtvermögen und wickeln diese in Ihrem Auftrag ab. Zudem konstruieren wir individuelle Anlageprodukte für Ihre Bedürfnisse. Sie entscheiden immer, ob die Idee umgesetzt wird oder nicht.
Anlagebegleitung
In der Anlagebegleitung treffen Sie sämtliche Anlageentscheide und setzen die Strategie bei Ihrer Depotbank um. Wir begleiten Sie als Ihr unabhängiger Sparringpartner im gesamten Spektrum der Geldanlage.
Sie verfügen über ein Wertschriftendepot oder haben einen neuen Anlagevorschlag von Ihrer Bank erhalten? Als unabhängige Anlageexperten prüfen und analysieren wir Ihr Depot, bzw. die neuen Anlageideen und geben Ihnen, basierend auf Ihrem Risikoprofil, unsere Zweitmeinung mit eventuellen Optimierungsvorschlägen. Falls gewünscht, begleiten wir Sie auch gerne zu einem Gespräch mit Ihrer Bank. Sie bestimmen, in welchem Umfang wir Sie unterstützen dürfen.
