"Erfahrung heisst gar nichts. Man kann seine Sache auch 35 Jahre schlecht machen."
(Kurt Tucholsky)
Verwaltung
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In der Vermögensverwaltung delegieren Sie den Anlageentscheid und gewinnen Freiräume für andere Aktivitäten. Wir setzen die gemeinsam definierte Strategie, basierend auf Ihrem Risikoprofil, um. Durch unsere Unabhängigkeit von Banken sowie Produktanbietern schützen wir Ihre Interessen und engagieren uns immer für die beste Lösung
Erfolgreich in den Markt investieren - «Strategische Vermögensallokation»
Zufriedenstellende Rendite in einem Mandat zu erreichen, scheitert meistens nicht an den Leistungen der Verwalter, sondern an hohen Transaktions- und Verwaltungskosten. Durch Einsatz von kostengünstigen, passiven Fonds (ETF) steigern wir die Diversifikation, erzielen marktgerechte Renditen und reduzieren die Risiken. Sie können aus verschiedenen Strategien wählen!
Vom Aktienmarkt Schweiz profitieren - «Schweizer Werte»
Die Schweiz glänzt mit vielen, qualitativ hochwertigen Unternehmen. Das Vermögensverwaltungsmandat investiert direkt in die vielversprechendsten Aktienperlen des Schweizer Marktes. Der Anlagestil basiert auf einer Qualitätskontrolle, welche auf der einen Seite fundamental geprägt ist, aber auch die Charttechnik nicht ausser Acht lässt.
Beratung
In der Anlageberatung treffen Sie die Anlageentscheide und erhalten von uns proaktiv und regelmässig neue Anlageideen. Wir wickeln Transaktionen für Sie ab und setzen die erarbeiteten Ideen gemäss Ihrem Auftrag um.
Eigene Ideen zusammen mit dem Profi umsetzen - «Anlageberatung»
Interessieren Sie sich für das Marktgeschehen und wollen zusammen mit einem Anlageexperten Ihr Portfolio bewirtschaften? Wir erarbeiten proaktiv auf Sie abgestimmte Anlageideen, besprechen Optimierungslösungen für Ihr Gesamtvermögen und wickeln diese in Ihrem Auftrag ab. Zudem konstruieren wir individuelle Anlageprodukte für Ihre Bedürfnisse. Sie entscheiden immer, ob die Idee umgesetzt wird oder nicht.
Begleitung
In der Anlagebegleitung treffen Sie sämtliche Anlageentscheide und setzen die Strategie bei Ihrer Depotbank um. Wir begleiten Sie als Ihr unabhängiger Sparringpartner im gesamten Spektrum der Geldanlage.
Eigenverantwortung mit Expertenwissen - «Anlagebegleitung»
Sie verfügen über ein Wertschriftendepot oder haben einen neuen Anlagevorschlag von Ihrer Bank erhalten? Als unabhängige Anlageexperten prüfen und analysieren wir Ihr Depot, bzw. die neuen Anlageideen und geben Ihnen, basierend auf Ihrem Risikoprofil, unsere Zweitmeinung mit eventuellen Optimierungsvorschlägen. Falls gewünscht, begleiten wir Sie auch gerne zu einem Gespräch mit Ihrer Bank. Sie bestimmen, in welchem Umfang wir Sie unterstützen dürfen.
Swiss Reputation Selection
In die Schweizer Unternehmen mit der besten Reputation investieren - «Swiss Reputation Selection AMC»
In Zusammenarbeit mit der commsLAB AG bietet die Brevalia die Möglichkeit in das Thema Reputation Schweizer Unternehmungen zu investieren.
Das Actively Managed Certificate (AMC) «Swiss Reputation Selection» filtert aus rund 100 an der Schweizer Börse kotierten Unternehmen die 20 best-reputierten Unternehmen heraus und bildet sie reputationsgewichtet ab. Ziel ist, gegenüber dem Benchmark SPI (Swiss Per-formance Index) eine nachhaltige Mehrrendite zu generieren. Titelselektion und -gewichtung erfolgen auf Basis des von commsLAB AG und dem fög – Universität Zürich entwickelten Sedi-mented Reputation Index® (SRI®).